В то время Мерлин, обманутый молодым друидом Даегалом, заперт в пещере. Ничего не подозревающий Артур ожидает прибытия Саррума из Аматы, варвара, с которым он хочет заключить мирный союз. И именно этот варвар два долгих года держал Моргану в заключении.

Зная, что Саррум обожает власть, Моргана планирует уничтожить Артура и своего захватчика одним ударом. Поэтому Гвен предлагает Сарруму треть земель Камелота в обмен на смерть Артура. «У Артура и Гвен всегда были доверительные отношения», говорит Энджел Коулби. — «Но поклонники любят сериал из-за магии, романтики и… предательств.»

Сможет ли Мерлин выбраться из ловушки, чтобы предотвратить замысел Гвен? Или же наемник Альбин сделает свой смертельный выстрел?