ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ. Отчаявшись помочь Кирану, Ками настаивает на нетрадиционном лечении, но её благие намерения вызывают у Кирана приступ агрессии. Клаус и Элайджа расходятся во мнении, как быть с волками Полумесяца. Элайджа отправляется к заводи, где становится свидетелем ужасного взрыва, который лишь усиливает ненависть и недоверие сторон. В то время как Джексон и Элайджа пытаются спасти раненых, Хейли узнает от Марселя удивительную деталь из истории её семьи.

Режиссер серии: Келли Сайрус. Сценарий: Эшли Лайл и Барт Никерсон.