ФЛЭШБЕК ИЗ ЖИЗНИ ДЭЙМОНА В 1970-е В НЬЮ-ЙОРКЕ / ВЫСТУПАЕТ ГРУППА «DEAD SARA» - Дэймон понимает, что Елене необходимо провести какое-то время вдали от Мистик Фоллс, и везет ее в Нью-Йорк, где он жил и отрывался в 1970-е. Ребекка также появляется в Нью-Йорке, и ее поражают тайные намерения Елены. Флэшбеки показывают нам гедонистический образ жизни Дэймона в подпольном клубе и его тяжелую стычку с Лекси. Кэролайн и Стефан тем временем пытаются убедить Клауса, что в его же интересах было бы помочь им выследить Сайласа, а Бонни изо всех сил старается удержаться в реальном мире и поступить правильно.

Режиссер серии: Гаррет Стоувер.
Авторы сценария: Брайан Янг и Чарли Шарбонно.