НАТАНИЭЛЬ БУЗОЛИЧ ВО ФЛЭШБЕКАХ В 1700е. Поскольку напряжение между Элайджей и Хейли все возрастает, Клаус вмешивается и предлагает Хейли вернуть свое положение в стае оборотней. Майкл, все еще находящийся под контролем Давины, испытывает нетерпение, пока она пытается освоить заклинание, которое сможет защитить ее близких. Элайджа просит Марселя помочь ему раздобыть очень важную часть информации и это вынуждает его вспомнить давние времена, когда вампиры были в лучших отношениях. Давина и Калеб оказываются в опасной ситуации, после того как объявляются незваные гости и портят им ужин. И наконец, у Клауса появляются подозрения, когда встреча с Кэсси (приглашенная звезда Натали Дрейфусс) проходит не по плану. 
Режиссер серии: Джеффри Хант 
Сценаристы: Мишель Парадайз, Майкл Нардуччи