РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ ПОЛА УЭСЛИ – у Стефана и Елены внезапно возникают сбивающие с толку видения о том варианте жизни, которую они могли бы провести вместе. У Бонни состоится тревожащая встреча с бабулей, которая предупреждает её о пугающих изменениях с Той стороны. Энцо дает Дэймону нежелательные советы об отношениях и затем признается, что ищет женщину, которую любил десятилетия назад, когда был в плену у Августинов. Лив привлекает Мэтта, Джереми и Тайлера к слежке за странниками, чтобы держать их подальше от Мистик Фоллс. Бонни очень расстроена и рассержена, когда узнает, что Джереми работает с Лив за её спиной. Люк объявляется в доме Сальваторе и рассказывает, что ему известно о Маркосе и странниках Дэймону, Елене и Энцо. У Мэтта происходит ужасная встреча с обитателями Той стороны. Когда Дэймон, наконец, находит Маркоса, он испытывает одновременно облегчение и тревогу от того, что Маркос ему сообщил. 

Режиссёр серии: Пол Уэсли 
Сценаристы: Брайан Янг и Кэролайн Драйс